【北王谈谈美国ai基建放缓】最利空国内供应链，因为订单明显少了，那么产能就过剩了，立刻价格战，直接亏损卖。其实美国ai股也会利空，但利空程度没那么大，比如内存假设跌价了，那么pc和手机销量会提高，对冲跌价影响，虽然少赚了，但目前海力士之类pe很低了，已经预计提周期影响了。所以真正该做空是国内ai硬科技股，pe远高于国外同行不说，还面临国内产能过剩，价格内卷的风险。会最先出现亏损的一批公司。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $蘅东光(BJ920045)$